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国家规划调整能源产业结构

更新时间:2009-06-09
根据规划,到2010年我国的发电结构中火力发电规模将减少到68%,水电、核电、风电及太阳能发电比例将分别达到23%、2%、7%;到2020年火电比例将减少到50%,水电、核电、风电及太阳能发电比例将分别达到30%、8%、12%。


    最成熟的新能源是风电


    风电产业发展的特征是单机容量增大(国外以2-3MW机为主)、规模效应。厂家竞争激烈,使每MW成本迅速降低,在不久将来其发电成本将低于火电。同时,风电设备毛利率与一般机械产品接近,对公司运营要求很高,资产周转率成为高收益的来源。从国外的经验来看,风电行业集中度很高,未来生存下来的国内风电企业可能只有一两家。


    风电发展的核心是关键零部件(航空航天级)的供应、风电整机的设计与制造管理,以及长时间运行的可靠性。随着产能释放,风电零部件供应的紧张状况将会逐步得到改善。产业链下游风电场运营目前还是微利,但跑马圈地一拥而上的现象十分严重,电网配套尚不完善也制约了风电的发展,未来风电场增加盈利的希望寄托在风电整机成本下降。

 

    太阳能光伏前景最广阔


    太阳能光伏是各种新能源中应用前景最广阔的一种,光伏发电终将替代石油和煤炭成为人类未来主要的能源形式之一。光伏发电包括晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池和其他特种太阳能电池(比如多结聚光电池)三类。目前晶体硅电池占市场九成以上份额,有观点认为未来太阳能电池的市场格局将是晶体硅、薄膜电池和特种电池三分天下。


    晶体硅太阳能电池技术已比较成熟,以台湾茂迪为代表的暴利时代已经过去。国内的代表公司是无锡尚德、天威英利,国内企业最大的问题是没有自主核心技术,声称拥有技术的未经市场验证,大多数公司集中在产业链低端环节,过分激烈的竞争使之沦为一般加工业。随着国内改良西门子法多晶硅产能释放,晶体硅电池组件的成本已降到1.5美元/瓦以下,在我国强大的20元/瓦财政补贴支持下,市场前景仍然看好。


    以美国FIRST SOLAR为代表的薄膜电池用的是金属镀膜技术,国内安泰科技、孚日股份投资的CIS电池技术路线与之相似,由于技术提供方已投产,孚日股份未来的进展值得关注。


    薄膜电池的生产工艺与在玻璃基板上镀膜的玻璃企业很相似,预期将来陆续有玻璃生产企业进入薄膜太阳能行业,典型的有中航三鑫[13.48 -2.88%]、南玻等。


    新能源汽车前途远大


    新能源汽车包括混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV)、燃料电池汽车(FCEV)以及其他新能源(如超级电容器、飞轮等)汽车。锂电池、电动机和能量转换控制系统是新能源汽车最主要的部件,而锂电池要实现快速充电、安全等高性能,是技术门槛最高的部分。


    目前购置新能源客车每辆可获得中央财政20-60万元的补助,已经能覆盖混合动力汽车与传统汽车的差价,新能源汽车开始体现出良好的经济效益,进入快速普及阶段。


    目前国内同时具有强大的整车生产销售能力和锂电池开发生产能力的公司是比亚迪。由于锂电池存在一致性、寿命等技术难题,要求电池生产企业拥有各种电极材料的技术储备,具备电池正负极材料、隔离膜、电解液完整的生产能力以控制产品质量,杉杉股份是最符合上述条件的锂电池生产企业(目前还不能生产隔离膜)。

 

    核电进入门槛高


    核电是新能源中唯一有政策壁垒、进入障碍高的行业。核电产业链从最上游铀的供应到最下游核电站运营都有严格的国家资质认证,目前国内企业具有核电设备供应资质的只有四十家左右的企业,竞争并不激烈,主要与国外大型厂家竞争,国内企业有明显的成本优势,但缺乏成功案例。国内厂家技术成熟度最好的常规岛设备、核岛设备已开始取得突破,代表公司是奥特迅和东方电气。


    核电发展的风险是未来铀的供应不足、放射性废物的处理。(中国证券报-中证网)