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中国风电的绿色梦想

更新时间:2011-07-21

2011年2月11日午后,中国风电集团有限公司董事局主席兼首席执行官刘顺兴,从集团办公大厦的顶层凝望远方,心中掠过一丝喜悦。原因是岁末年初的中国风电喜事不断:2010年12月,世界银行国际金融公司(IFC)给予中国风电的股权投资款1000万美元和1.4亿美元锁定利率的长期低息贷款中的9755万美元已经按时到位,之后不久的2011年1月28日,亚洲开发银行(ADB)锦上添花,又为中国风电提供了总额达2.4亿美元的创新融资方案。

  一家成立仅5年、非国有的风电企业凭借什么同时得到世界两大顶级国际金融机构的认可?

  “风能是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源,我们专注这个领域是在做一件为子孙后代造福的事情,我们有强大的使命感,应该说是‘天时地利人和’造就了今天的中国风电。目前中国风电已是中国非国有风电企业中最大最好的企业。”刘顺兴坦言。

  经过短短的5年时间,中国风电已经成为目前香港证券市场上惟一一家具有纵向集成一体化商业发展模式的风力发电上市公司。截至2010 年12 月31 日,中国风电旗下的风力发电厂装机容量已突破1000MW,已累计减少二氧化碳排放量180 万吨、减少二氧化硫排放量18264 吨,减少氮氧化物排放量1605吨,累计为国家节约煤炭62万吨,节约用水512万吨。

  2011 年1 月28 日上午10 点,在亚行中国代表处,亚行驻中国代表处首席代表保罗·海登斯与中国风电董事局主席兼首席执行官刘顺兴正式签署了贷款金额最高达2.4 亿美元的风电项目贷款协议,这是亚行为中国风力发电提供的首个多项目融资贷款。刘顺兴带领的管理团队当天出现在签约现场,朝阳且锐气十足。为何这家并不为大家熟知的非国有企业能得到国际顶级金融机构的资金支持?这期间发生了哪些有趣的故事?中国风电如何先人一步抢占商机?又是如何拥有聚集了众多优秀人才的管理团队?

  中国风力发电先行者

  刘顺兴,在中国能源研究领域是一位知名人士。本科学习发电专业,后获管理学硕士的他一毕业就分配到原国家计委的节能局工作,后进入中央企业——中国节能投资公司(现名“中国节能环保集团公司”),并任该集团副总裁达8年之久。当时颇受上级重视的刘顺兴,突然放弃令人艳羡的央企高管的高薪高位,很多人都不理解。回首往事,他说:“因为有一颗不安分的心,想挑战自己能否成为市场经济的弄潮儿。”企业家的魄力来自心底的自信。但彼时已逾不惑之年的刘顺兴还是要谨慎思考:究竟该涉足哪个领域?

  拥有丰富国有企业运作经验、锐意遴选投资创业机会的他,很快找到一块处女地:中国风力发电。2005年前后,欧洲如丹麦等国家风力发电技术已相当成熟,风力发电占欧洲发达国家的发电总量比重已非常高。刘顺兴在考察了欧洲风电市场后强烈地感到,中国与欧洲一样,同样具备海岸线长,风能资源丰富的特点。中国当时的状况与欧洲大规模发展风电产业前的情形十分相似,如果大力发展风电,应比欧洲进展得更快更好。

  不仅如此,长期在节能领域工作的他,还提前预感到新能源政策的春风对行业未来的推动:2005年前后中国风电产业的发展迎来了转折,相关利好政策不断推出。在“十一五”的风能指标计划中,国家计划推出1000万千瓦的装机容量。市场经济需要眼疾手快,刘顺兴一出手就显示出了企业家的魄力。他先人一步,2006年就带领创业团队到内蒙古、辽宁、吉林等风资源丰厚的省份跑马圈地,将风资源尽收囊中。在那时,风力发电还是个新鲜事物,有人愿意为了千百年来熟视无睹,来无影、去无踪的风进行投资,自然受到热烈欢迎。

  “我们目前开发的风资源还不足集团风资源储备的1/10,未来10年风资源的开发都不成问题。”刘顺兴说。据了解,目前,中国风电公布的风资源储备为10500MW,且风资源均处于电价较高、电网接入条件较好、风电电量可在当地就地消化的风资源区。

  凭借丰厚的风资源储备,再加上刘顺兴领导的优秀创业团队,2007年8月,中国风电成功借壳香港上市,并受到众多投资者的青睐,2007年至2009年3次增发股票共募集资金约15亿港币。

  中国风电神速发展的背后

  截至2010年12月31日,中国风电已建成投产发电的风力发电厂达21家。这意味着只要自然界的风还在徐徐吹过,只要人们还在用电,电费还在继续收取,中国风电就有源源不断的利润。

  短短5年,一家非国有风电企业有如此的发展速度并非易事,刘顺兴领导的管理团队做到了。“之所以能做到这一点,是因为我们在储备风资源的同时,还注重高端专业人才的储备。”刘顺兴表示。用一个比喻来形容,如果中国风电是一架远航的飞机,人才就是它飞向云端的翅膀。近二十人的高管团队,几乎都是一流的风力发电方面的专业人才和财务、法律、管理精英,他们或者是原国有企业高层领导,或者是原国家机关某部门负责人,或者是有境外大公司资深工作背景,且清一色都是名校博士、硕士等高学历,这样的高素质的人才队伍即使在大型国有企业也是少有,而这支队伍却出现在一家成立仅短短5年的非国有企业当中。

  中国风电优秀的管理团队不仅得到了众多合作伙伴的认可,也得到了IFC和ADB的肯定。高管中的部分人过去要么就是政策的制定者,要么就是政策的重要执行人,他们对中央政府的政策认识要比一般人深刻得多,眼光也更高远。他们将自己的远见卓识和丰富的人脉资源作为共同发展中国风电事业的合力,前景自然可期。

  “中国风电的成功与快速发展是和各个领域专业人力资源储备密不可分的,以人为本是公司的核心价值观。”刘顺兴表示。刘顺兴本人亲身经历了中国投融资体制改革的全过程,熟悉中国投资领域的规则和特点,并长期从事节能、环保及可再生能源投资工作。他非常清楚,能否聚拢优秀的人才,是项目投资成败的关键。据了解,中国风电目前相当部分员工都享有股票期权,合计总额达4亿股的员工激励股保证了员工的切实利益。在中国风电,主人翁意识得到了充分显现,“朝九晚五是为了集团,加班是为了自己”,员工们说。

  高端人才的介入势必事半功倍,集体智慧令中国风电选择了更多捷径。其一就是采取了与国有企业共同合作开发风电项目的方式,最大限度地提升了资本的使用效率。与中国风电长期建立合作伙伴关系的有:中国电力投资集团公司、辽宁能源投资(集团)有限公司、上海申华控股股份有限公司、香港中电集团(简称“CLP”)等。

  “我们的合作是双赢的,多年来合作一直十分愉快”,刘顺兴表示。的确,国有企业资金雄厚,出于国家战略的考量,急需扩大在风电领域的装机容量,而中国风电拥有丰富的风资源储备,对风电产业链的各个环节都实现了良好的控制,能为风力发电事业提供整体、系统、低成本、高效率的解决方案。双方合作可以在优势上互补。

  “我想,多家大型国有企业选择我们作为合作伙伴,重要的原因之一就是我们能做到每个项目都赚钱,我们的项目不存在上网发电难的问题。”据悉,中国风电每年开工的项目都是“优中选优”,受益于中国风电庞大的项目库,当年开工的项目选择的都是具备并网条件、风险最小的项目,因此,所有项目,几乎都做到了“当年开工当年投产”。在合作过程中,中国风电一直是与市场争时间,抢进度。

  在与其他企业合作的过程中,中国风电内部一直处于高效运作状态,经常为某一个项目加班加点到深夜,尽量做到“今日事今日毕”。中国风电工作的高效得到了合作伙伴的认可。

  通过这种与国有企业合作开发的方式,中国风电与中国建设银行、中国工商银行、国家开发银行、中国农业银行等几乎所有的中资银行建立了合作伙伴关系,发展资金问题得到很好的解决,储备的风资源得以快速开发。资金运用巧妙、发展神速的中国风电,业务已经上了一个新的台阶,急需向更大的舞台迈进,而世界银行国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)的出现正当其时。

  

  两大国际金融机构助推中国风电迈上新台阶

  2009 年4 月间的一个晚上,在香港一家酒店的咖啡厅,刘顺兴和几个同事还有彼时尚未加盟的胡明阳一起喝茶聊天,聊天中刘顺兴忽有所触,告诉大家,我知道世行下面有个机构叫IFC,我想我们完全具备和IFC 合作的条件,我们应该联系一下IFC,看看有没有合作的可能,然后转向胡明阳说,希望你尽快到位来负责这个事情。非常巧合的是,话音未落,刘顺兴尚未回到北京,中国风电金融业务部的员工收到了IFC 的一封邮件,表示想来中国风电参观,之后不久,IFC 驻中国代表处的一位投资官员如约而至。2009年8 月,刘顺兴到IFC 访问,双方都有“相见恨晚”之感。当时IFC一位高层官员惊讶地说:“没想到在中国还有中国风电这样的风电行业先锋。”

  中国风电与IFC 就像两个互相吸引的恋人一样开始接触。2009 年9 月18 日,中国风电首席财务官胡明阳亲自带领IFC 驻中国代表处投资官员孙浩一行来到他们位于内蒙古太仆寺旗的风电厂参观,IFC 官员十分满意。之后IFC 对中国风电开始了长达一年半的尽职调查。

  正如大家所知,IFC对所投资或贷款的企业一向以评审严格而闻名全球。众多民营企业渴望得到IFC青睐,但大多都被其严格的评审标准拒之门外。这次长达一年半的考察让中国风电切身感受到了一个国际顶级金融机构的严谨和挑剔,也让他们在经营管理上经历了一次世界级标准的考验。因为IFC选择企业的标准,追求的不仅仅是经济效益,更看重的是企业发展对整个社会是否能实现公益性回报,是否合乎社会正义,而且他们还十分重视企业的发展历程、发展战略等等。

  不过,中国风电无惧国际顶级金融机构的检阅。据了解,在与IFC接洽后不久,中国风电金融业务部也已主动致信ADB,“ADB是与IFC齐名的国际顶级金融机构,都是政府间的多边金融组织,金融机构在选择我们,我们也在选择金融机构。”胡明阳坦言。2010年6月,ADB也加入到了尽职调查中。因为有IFC对中国风电的全面考察,ADB的尽职调查有了很多参照。IFC和ADB都采取了银团联合融资的方式,包括法国兴业银行、荷兰合作银行、意大利的圣保罗银行等十数家国际顶级商业银行参与其中。中国风电在面对IFC和ADB的调查时,还要迎接他们背后各家银行的考察,工作量惊人。

  “其实愿意投资我们项目的资金很多,我们为什么一定要得到IFC和ADB的资金支持呢?”刘顺兴表示,“因为IFC、ADB所体现的价值取向不单单是以商业价值为评价标准,如果我们能通过两大机构的尽职调查,那就代表着我们符合国际金融机构的投融资标准,代表着中国风电在企业社会责任等方面都十分优秀并经得起考验。”

  即便如此,中国风电在与两大国际金融机构的谈判过程中,还是严格坚守着“诚信”的底线,能做到的一定去做到,不能达到的从一开始就说“NO”,从不做无谓的承诺。虽然中国风电与IFC的谈判过程十分艰辛,但因为中国风电的严谨和诚信,还是赢得了IFC的尊重。

  据中国风电介绍,IFC和ADB在尽职调查过程中还聘请了国际顶级的技术咨询机构、律师事务所和名列四大的会计师事务所对该公司进行独立尽职调查。这些独立调查机构的意见至关重要。

  “为了获得两大国际金融机构的支持,我们也聘请了不少国际专业机构,付出了很高的成本,但这是值得的,因为性价比高,并且世界通行。”

  最终,中国风电过五关斩六将,获得了两大国际金融机构的鼎力支持。至此,中国风电踏上了新的历程。中国风电运用IFC的贷款完成了国家发改委核准的甘肃瓜州项目,装机容量达到201MW,是迄今为止中国最大的风电项目之一,也是中国风电集团开发的第一个全资项目。